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中国玉米深加工行业现状及发展趋势

2020-04-17 03:13
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  中国玉米深加工行业现状和发展趋势 2015-06-10 14:36:53 来源:包谷网 中国玉米深加工行业现状 一、中国玉米深加工行业概述 (一)产能产量 我们通常把中国玉米深加工狭隘定义为:将玉米加工成淀粉、淀粉糖、酒精、味精、柠檬酸、赖氨酸六大产品的经营 活动。 2013 年,中国玉米深加工六大类产品加工能力约 5100 万吨,玉米破碎能力 7600 万吨,产量 3100 万吨,实际破碎 玉米 4700 万吨,相当于中国玉米产量的 21%。 (二)产能结构 2013 年六大类深加工产能、产量折玉米量占比 六大类产品中,淀粉+淀粉糖占据一半玉米破碎量,其次是酒精(含燃料乙醇)占 30%,再往下依次是味精、赖氨酸、柠 檬酸。 (三)盈利能力 淀粉、酒精、赖氨酸、柠檬酸产品加权平均利润 2012-2014 年, 是中国经济着陆的三年, 也是中国玉米深加工效益滑坡的三年。 粮食加工业运行在宏观经济形势之下, 宏观经济周期决定行业利润周期。 二、淀粉 (一)产能产量 淀粉行业集中度提高 淀粉行业产能装置闲置严重,2012 年起,10 万吨生产能力以下企业陆续关停淘汰,加上不少企业扩建淀粉糖下游, 使成品淀粉产能在近三年呈下降趋势。至 2013 年底,全行业生产企业 204 家,产能 10 万吨以上企业 66 家。 (二)需求结构 甜味剂是当前淀粉主要加工方向 全口径淀粉产量中,有 2/3 用于生产淀粉糖,其次是造纸、食品、发酵、化工等领域。与 10 年前相比,变化最大的是 淀粉糖跃升首位,医药等传统发酵行业需求淡出三甲,味精则退出淀粉需求序列。 (三)盈利能力 成本线附近震荡 近年淀粉盈利能力惨淡,但也基本符合大宗农产品加工品的利润特征。根据近十年的利润正态分布统计,淀粉的高发 利润区间在-20 至 150 元/吨。 三、果糖 (一)产能产量 产需不匹配 果糖产能在 2010 年以后呈现爆发式增长,与实际需求增长速度远远不匹配。2013 年全国果糖生产企业 61 家,10 万 吨以上 27 家,全行业开工不到 50%,大量生产装置闲置浪费。 (二)需求结构 需求结构不合理 果糖产量的 70%共给饮料行业,其次是食品、乳制品、及酒品。果糖消费市场目前处于需求垄断状态。 (三)盈利能力 盈利能力看弱 可乐在 2011 年底基本完成对中国果糖产业的培育。随后果糖行业盈利能力直线下滑。 四、味精 (一)产能产量 产能高度集中 目前味精行业 90%以上采用玉米为原料加工,基本结束了对淀粉的需求。2013 年底,全国味精企业统计 25 家,行业 产能 50%集中在排名前两位的企业。 (二)需求结构 味精产品基本全部用于食用 目前味精行业 90%以上采用玉米为原料加工,基本结束了对淀粉的需求。2013 年底,全国味精企业统计 25 家,行业 产能 50%集中在排名前两位的企业。 (三)盈利能力 盈利能力取决于宏观经济 味精行业盈利能力在 2014 年有所好转,但整体上仍未走出亏损。 五、食用酒精 (一)产能产量 产需两淡 国家淘汰落后产能持续推进,玉米酒精产能持续下降,但由于其它类酒精产能增加,近年来国内酒精产能基本维持稳 定。截至 2013 年底,全国酒精企业 110 家,10 万吨以上 30 家,其中玉米酒精企业 24 家。 (二)需求结构 酒精需求结构相对简单 全口径酒精需求分为三大板块:白酒、化工、燃料乙醇。食用酒精需求基本为白酒及化工两个板块,化工需求又以醋 酸乙酯为主。 (三)盈利能力 三年困难时期 酒精行业连续三年亏损,之前的积累已消耗殆尽,企业依靠 DDGS 维持边际利润,非粮酒精的兴起让玉米酒精看不到 希望。 六、赖氨酸 (一)产能产量 2013 年产能增幅巨大 2013 年全球赖氨酸产能 330 万吨,产量 210 万吨。国内赖氨酸生产企业 13 家,产能 200 万吨,较 2012 年增加 50 万吨,国内赖氨酸市场供大于求的形势加剧。 (二)需求结构 赖氨酸产品基本全部用于饲料行业 2013 年,国内赖氨酸需求增长停滞,过剩的产量只能向国际释放。2013 年赖氨酸国内需求 70 万吨,出口 40 万吨。 (三)盈利能力 罕见的长期亏损 在失去领袖企业后,国内赖氨酸产业开始野蛮生长,现今已改天换地,形成群雄割据局面,而这期间积累下来的过剩 产能要消化下去还需要一定时间,行业盈利能力不容乐观。 七、柠檬酸 (一)产能产量 柠檬酸开工陷入低谷 2013 年全球柠檬酸行业产能 260 万吨,产量 190 万吨。中国柠檬酸生产企业 17 家,产能 210 万吨。 (二)需求结构 柠檬酸需求主要在国外 2013 年,国内柠檬酸需求 20 万吨,出口 90 万吨。按行业划分,饮料和食品占总量 60%以上,其次是洗涤、化工、 医药等。 (三)盈利能力 最惨的行业 因为国内市场容量有限,国内企业的竞争主战场被放到境外,因此不可控因素要明显于其它深加工产品,这个行业的 盈利能力也是六大产品中最低的。 中国玉米深加工行业发展趋势 一、中美玉米加工结构对比 美国:玉米消费结构中,饲料和燃料乙醇用途各占 1/3,原淀粉几乎不流通;高耗能、高污染加工品移植国外;高附加值 产品量少,但附加值极高。 中国:玉米的饲料用途占了 2/3;原淀粉直接作为商品出售的比例较高;低附加值、高耗能、高污染深加工产品较多。 二、中美玉米深加工行业成熟度对比 美国:通过玉米生产燃料乙醇、淀粉糖,建立起了“玉米-能源-糖”的联动机制,可依靠市场调节生产情况。随着谷物 化学、微生物学、酶学等科学的发展,今天美国玉米产品已有 3500 多个品种。 中国:淀粉深加工产品与国外相比停留在较低水平的恶性竞争和重复建设阶段;潜在市场和应用领域、新产品的开发方 面比较薄弱。 三、中美玉米深加工生产企业对比 美国:单厂规模大,自动化程度高、人员少,物流发达。美国玉米深加工厂,平均单厂加工能力 125 万吨/年,工人百 人左右,采用大型物流设施。 中国:单厂规模小,自动化程度低、人员多,物流成本高。中国玉米深加工厂,平均单厂加工能力 60 万吨/年,工人 数百人至上千人,物流设施规模较小。 四、中美玉米深加工行业协会力量对比 美国:美国玉米种植者协会,美国玉米贮藏与加工协会,美国玉米精加工者协会,美国谷物协会,发布年度报告,进 行行业调研报告和公共宣传、公共教育。 中国:协会力量有待加强,行业报告发布较少,且行业自律能力差,政府代替协会行使调节功能。 五、中国深加工产能发展趋势 2007 年,国家发改委发布《关于印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见的通知(发改工业[2007]2245 号)》提 出,为缓解深加工业与饲料养殖业的矛盾,决定将玉米深加工业用粮规模占玉米消费总量的比例控制在 26%以内。 (一)中国玉米深加工产能不宜再继续扩张。 各类初级加工品产能已经严重过剩,中国要优先保证饲用和食用需求。 (二)升级、优化各类深加工产品产业结构是行业阶段性发展目标 低附加值初级产品产能过剩,有淘汰落后产能的趋势;淀粉初级产品占比较高,未来有提高转化率的趋势。 产品 中国占全球产 量比例 淀粉 70% 食用酒精 50% 赖氨酸 50% 味精 70% 柠檬酸 60% 六、中国深加工产品发展趋势 七、中国深加工企业发展趋势 付星宇 个人简介:从事玉米淀粉及深加工衍生品市场研究工作十五年,曾任中粮生物化工事业部高级市场分析师,现 任嘉吉淀粉及淀粉糖中国事业部市场分析经理。

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