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ag娱乐下载我国玉米深加工现状及发展趋势--农特

2020-06-11 14:03
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  我国玉米产量2009年达16000万t,较2008年有所回落。从图1可以看出,2005~2009年的5年间,我国玉米平均年产量为15374万t,期间的平均种植面积为2862万hm

  。总体来看,我国玉米的种植面积呈刚性增长趋势,而产量水平和单产于2009年出现较大波动。

  2009年度我国玉米消费量约为14600万t。国内玉米消费主要是饲料和工业消费,相对小麦、稻谷等口粮品种,宏观经济形势对玉米消费影响较大。从图2可以看出过去5年间我国玉米消费量连年增加。

  农特网 /

  2009年度我国玉米消费量约为14600万t。国内玉米消费主要是饲料和工业消费,相对小麦、稻谷等口粮品种,宏观经济形势对玉米消费影响较大。从图2可以看出过去5年间我国玉米消费量连年增加,年平均消费量约为14126万t。受全球金融危机影响,2009年国内玉米消费量增速有所放缓。

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  我国玉米消费主要由食用消费、饲用消费和工业消费三大需求构成。2009年我国玉米消费结构见表2。

  2009年度,我国玉米消费中食用消费约占10%左右,饲用消费约占63%左右,工业消费约占26%左右。总体来看,饲用消费量保持稳定,但所占比例有所下降,而工业消费量所占比例呈逐年上升趋势。

  自2000年以来,我国玉米深加工业呈现快速发展势头,2001年,我国深加工消耗玉米数量约为1250万t,2009年我国玉米深加工消耗玉米量为3796万t,8年间增加了2546万t。2007年国家发改委出台促进玉米深加工业健康发展的指导意见,对新建和改扩建玉米深加工项目实行项目核准制,调整产品结构。

  从增长趋势来看,2006年以前为深加工玉米消费量增加最快的时期,年均增幅达36.1%,特别是2005年度,深加工业消费玉米量从2003年度的2100万t猛增至3150万t,增幅高达50%。2006年之后,玉米深加工业消费玉米量开始进入相对稳定的时期,虽然深加工玉米消费数量仍然逐年增加,但增幅已明显下降。2006年度深加工玉米消费量增幅为11.11%,较上年度的50%出现较大下降,2007、2008年度继续下降,增幅分别为8.57%和1.32%。这说明随着国家对玉米深加工业的限制与引导,严格控制玉米深加工过快增长,使其发展与国内玉米生产能力相适应,国内玉米深加工业近年来已经出现了相对稳定的态势。

  “十一五”期间,我国玉米深加工企业通过新建、扩建、兼并和重组等方式,推动产业规模迅速扩大,陆续出现了一批大型和特大型深加工企业。以山东、吉林两省为例,其玉米深加工转化能力已分别超过1500万t和1200万t,两省2009年实际转化玉米分别达到1000万t和850万t。随着产业规模的迅速扩大,玉米深加工行业的集中度也在不断提高。2009年山东省100万t加工能力规模以上企业淀粉糖产能达全国的50%以上,玉米味精产能占全国的46%,变性淀粉的规模企业产能占全国的35%左右。

  经过多年发展,我国玉米深加工产品巳达200余种,是我国粮食作物加工中加工链条最长、产品最多的品种。近年我国玉米深加工业的产品结构出现了较大变化,从原来主要以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向精深加工发展,淀粉糖、氨基酸、有机酸、多元醇和酶制剂等产品所占比重不断扩大,产业链不断延伸,资源利用效率连年提高。由表3可看出,截至2009年,淀粉类产品(含淀粉糖)约占深加工产品总量的57%,酒精类产品约占总量的29%,另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精,玉米油、DDGS等其他产品约占深加工产品总量的14%。

  2005~2009年期间,我国初步形成了以玉米主产区为中心的多层次深加工产业布局。深加工产业区域分工基本形成,从产品分布来看,形成了以山东、吉林、河北和辽宁等为主的淀粉及变性淀粉产业群;以山东、河北和吉林为主的淀粉糖以及用作食品配料的多元醇(糖醇)产业群;以山东、安徽、江苏和浙江等为主的氨基酸产业群;以吉林和安徽为主的多元醇、化工醇产业群;以黑龙江、吉林、安徽和河南等为主的燃料乙醇产业群。

  从地域分布来看,我国深加工业主要集中在东北三省和华北黄淮地区。透过各省玉米实际加工量在全国加工量所占份额来看,以山东和吉林两省所占比例最高,合计约占全国4 5%左右。

  2009年,全国玉米淀粉产能为2334万t,全年实现玉米淀粉产量1551万t,其中商品淀粉产量963万t,商品淀粉率为62.09%,行业整体开工率为59.97%。2010年,全国玉米淀粉产能预计将达到2642万t,较2009年增加308万t。全年产量预计达到1757万t,较2009年增加206万t。

  从表4中可看出,我国玉米淀粉产能明显集中在东北及华北玉米主产区,其中东北地区758万t,占30%,华北产区979万t,占39%。

  从表5中可看出,淀粉消费量最大的省份是广东,月消费量超过10万t,其次是山东,接近10万t。浙江、四川及重庆的淀粉消耗量增长速度较快,尤其是浙江省,杭嘉湖造纸基地淀粉需求潜力极大。

  2009年,全国淀粉糖产能为1298万t,全年实现产量818万t,其中麦芽糖浆产量385万t,果葡糖浆产量115万t,结晶糖产量240万t,糖醇产量78万t,行业整体开工率为63%。2010年,全国淀粉糖产能将达到1420万t,较2009年增加122万t。预计全年产量会达到900万t,较2009年增加82万t。

  我国淀粉糖产区主要在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区及武汉周边地区,具体情况见表6。

  2009年,全国淀粉糖总需求800多万t。主要集中于消费区域:珠三角、长三角、环渤海、华中地区,占全国消费量的70%以上。

  2009年,全国玉米酒精产能810万t,产量390万t。在原料价格持续上涨导致酒精生产盈利萎缩的影响下,近年来玉米酒精企业开工率持续下降,2009年约为50%。根据财政部和国家税务总局联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》,明确从2010年7月15日开始,取消5%的酒精出口退税。

  2009年,全国柠檬酸产能约128万t,全年实现产量93万t,行业整体开工率为65%,较2008年下降11%。2010年,ag娱乐下载全国柠檬酸产能将达到136万t,较2009年增加8万t。预计全年产量将达到100万t,较2009年增加17万t。

  目前,山东地区为我国柠檬酸主产区,区域集中度较高,后期仍有增长的可能。全国的产能情况见表9。

  2005~2009年期间,我国玉米深加工转化消耗玉米数量从2005年的2932万t上升到3830万t,累计增长30.6%,年均增长6.12%;而同期玉米产量仅增长了14.8%,年均增长率仅为2.96%,远低于工业加工消费增长的速度。加之饲用消费总量连年增加,部分产区已经出现开工不足、原料紧张的倾向。

  “十一五”期间,深加工企业结构调整初见成效,但产品结构依然有进一步优化的空间。目前,深加工企业在控制以玉米为原料的燃料乙醇方面成效较为显著,但对淀粉糖、化工醇等高附加值产品的支持力度仍然有待加强。作为国内深加工行业健康发展的基础,加快调整深加工产品结构势在必行。

  多数玉米加工企业目前仍沿用传统生产技术,实际玉米综合利用率距离发达国家有很大差距。深加工产业停留在初级产品加工层面,玉米加工产业链条短,产品附加值较低。初级加工品的价值增值通常只是玉米原值的1~3倍,而精深加工产品的价值增值则能达到几十倍甚至上百倍。以玉米淀粉为例,世界上以淀粉为原料的变性淀粉有200多个品种,而我国只有较常见的工业淀粉、食用淀粉、医用淀粉等,特种淀粉类别很少。

  由于近年玉米原料价格的大幅波动,以及下游产品的价格低迷,极大地压缩了玉米深加工企业的盈利空间,多数深加工企业微利运行或亏损运行。在玉米粮源有限的市场环境下,许多深加工企业不得不提价抢收农民手中的存粮,间接成为推动玉米价格上涨的主要推手。而玉米价格的上涨通常拉动整个食品价格的上涨,造成公众对通货膨胀的预期增强。

  现阶段玉米深加工企业普遍缺乏应对原料价格波动的能力,只有为数不多的企业在期货市场进行套期保值来规避风险,因此深加工企业提高风险防控能力的任务十分迫切。

  经过近几年的规范、限制与引导,许多污染严重、设备较差的小企业纷纷关闭或被兼并、重组,生态破坏现象有一定程度改观。但由于玉米深加工企业在生产过程中产生高浓度的有机废水不可避免,污染问题在国内深加工企业中仍然非常严重。国内深加工行业仍需加大投人,采用先进设备与技术,树立循环经济思维,承担企业公民义务。

  “十一五”以来,随着玉米深加工产业结构的不断调整,主要加工产品的产量和市场份额越来越向大企业集中,大型企业集团开始涌现。相比中小企业,规模化、集约化使这些大企业具备较强的市场竞争力,并逐步成为我国玉米深加工行业的主体。随着国家不断增加产业支持力度,未来我国玉米深加工业规模化和集约化的步伐仍将继续加快。

  从近年来的发展情况来看,我国乙醇产量呈基本稳定态势,非粮乙醇所占比例逐步提高,柠檬酸和赖氨酸等出口导向型产品的产能也基本保持稳定,玉米淀粉产量小幅增加,淀粉糖、多元醇的发展速度开始加快。预计后期随着技术进步,以淀粉糖及多元醇发展为代表的玉米精深加工产品所占比例会继续扩大,一些耗能少、综合利用效能高产品的产能将继续扩大,产业链条将继续向下延伸,深加工企业综合利用能力将持续提高。

  “十一五”期间,我国玉米深加工业区域分工基本形成,围绕玉米主产区、销区形成了几大产业群。产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争,形成科学合理的分工,避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升,我国深加工产业集中度将继续提高,竞争优势将更加明显。

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